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Expert en solutions patrimoniales immobilières, financières et d’assurance et en montage de solutions à but patrimonial par l’utilisation raisonnée des mécanismes de défiscalisation ou de réduction fiscale.
Notre équipe a une approche globale, objective et impartiale de votre patrimoine , et a pour mission de vous accompagner au mieux dans la construction et la gestion de votre patrimoine global et faire ainsi fructifier votre capital.
Notre métier est un métier de conseil mais qui ne saurait se réduire à celui d’un simple conseiller financier.
Pour cela, nous réalisons un diagnostic patrimonial à partir de l’examen attentif de votre patrimoine immobilier, financier, vos critères de décision (aider vos enfants, réduire vos charges, votre appétence au risque…) ainsi que vos sources de revenus et de charges afin de répondre à vos priorités.
En vous proposant les outils les plus adaptés à vos objectifs et à votre contexte
Vous êtes investisseur particulier, ou professionnel dirigeant d’entreprise, vous êtes animés de motivations diverses et vos circonstances sont toutes différentes : prenez le temps d’un diagnostic personnalisé.
Enregistré ORIAS (numéro d’immatriculation 20004813) en qualité de :
Conseiller en investissement financier (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de patrimoine(2) association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers(3)
Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce (carte T n° CPI 9201 2020 000 045 291) délivrée par la CCI Paris Ile de France
Expert Assurance et Garantie Financière Police N°118.263.166
ADHÉRENT N° 232005 de la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES/ MMA IARD
Certifié Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Master of Business Science et 15 ans d’expérience en gestion de patrimoine au sein de grands groupes bancaires en France et aux États-Unis, et dans des organismes commercialisateurs de produits immobiliers neufs et de défiscalisation.